DAF / ADV
Relances, exports, contrôles de factures, suivi de dossiers et alertes sur anomalies.
Automatisation métier
Automatiser les tâches administratives qui créent erreurs, retards et ressaisies
Forge Métier aide les PME à identifier les tâches back-office répétitives, les risques d'erreur et les données nécessaires avant d'automatiser quoi que ce soit.
Le problème
Le back-office absorbe souvent une grande partie du temps invisible : relances, documents, vérifications, exports, factures, suivi de dossiers, reporting, tableaux Excel, emails et rappels manuels.
Forge Métier n'automatise pas un processus flou. On commence par identifier la tâche répétitive, le risque d'erreur, les données nécessaires et la personne responsable de la validation.
Un bon premier chantier d'automatisation est une tâche répétée chaque semaine, par plusieurs personnes, avec un risque d'erreur, d'oubli ou de retard.
Tâches souvent automatisables
relances de devis oubliées
factures exportées à la main
classement documentaire
documents reçus sans suivi
dossiers incomplets
génération de comptes rendus
suivi de demandes entrantes
notification d'échéances
export vers comptabilité
mise à jour CRM
données copiées entre deux logiciels
contrôle de fichiers Excel
tableaux de reporting reconstruits chaque semaine
alertes de retard envoyées trop tard
validations dispersées par e-mail
Ce que Forge Métier peut cadrer puis automatiser
automatiser une tâche répétitive
réduire les ressaisies entre outils
créer un tableau de suivi simple
contrôler des données avant transmission
envoyer des alertes sur retards ou anomalies
préparer un workflow de validation
classer ou suivre des documents
connecter deux outils existants si nécessaire
Exemples métiers
Sociétés terrain
Demandes entrantes, comptes rendus, plannings, relances et visibilité opérationnelle.
Immobilier / gestion
Documents, échéances, factures fournisseurs, suivis propriétaires ou prestataires.
Santé / médico-social / associations
Suivi administratif, dossiers incomplets, indicateurs et comptes rendus avec prudence sur les données.
IA : utile seulement si le processus est cadré
L'IA peut être utile pour certaines tâches : classer des emails, extraire des informations d'un document, résumer une demande, détecter une incohérence ou préparer un contrôle. Mais elle ne doit pas remplacer une règle métier claire, une validation humaine ou une gestion sérieuse des données.
extraction d'informations dans des documents
classification de demandes entrantes
pré-remplissage contrôlé
aide au rapprochement
résumé de dossiers ou d'interventions
détection d'anomalies à vérifier
Pour les données sensibles ou personnelles, l'usage de l'IA doit être cadré : minimisation des données, confidentialité, validation humaine, traçabilité et choix d'outils compatibles avec les contraintes RGPD du client.
Cadrer un usage IAReporting financier et fichiers Excel critiques
Beaucoup de reportings financiers sont encore reconstruits chaque mois dans Excel : imports manuels, copier-coller entre exports comptables et extra-comptables, consolidation à la main, risque d'erreur et dépendance à une personne clé. Forge Métier peut fiabiliser les imports, automatiser les contrôles et industrialiser un reporting récurrent — sans remplacer votre outil de pilotage.
S'il s'agit d'abord de choisir un outil de pilotage — BI, EPM, ERP — ou de définir une trajectoire SI, le sujet relève d'une décision amont. Mahthildis peut cadrer ce choix avant tout chantier opérationnel.
Faire cadrer la décision avec MahthildisPoint d'entrée
Automatisation / Connecteur métier
dès 5 000 € HT
- • automatisation ou connecteur
- • tests
- • documentation
- • alertes simples
- • transfert d'usage
Ce que nous refusons
automatisation sans responsable métier
chatbot sans usage clair
projet sans accès aux outils nécessaires
promesse irréaliste de gain immédiat
automatisation qui crée plus de travail qu'elle n'en enlève
FAQ
Peut-on automatiser sans changer tous nos logiciels ?
Oui. L'objectif est souvent de conserver les outils existants et d'automatiser les flux entre eux.
Est-ce que l'automatisation remplace les équipes ?
Non. Elle supprime surtout des tâches répétitives, des ressaisies et des oublis.
Peut-on commencer petit ?
Oui. Un premier chantier peut cibler une seule tâche récurrente.
Est-ce que vous utilisez l'IA ?
Quand c'est utile, oui. L'IA reste un moyen intégré dans un processus, pas une promesse magique.
Vous avez un flux à fiabiliser ?
Envoyez un exemple concret : tâche répétitive, outil qui ne communique pas, fichier Excel critique ou processus métier trop manuel.
Identifier les tâches à automatiser